На лесной эстраде
Действие этого мультфильма происходят в лесу, где состоится конкурс, который называется «Басни на лесной эстраде». Рассказывались две басни, которые высмеивают, в первой, врачей, а во второй высмеивают льва, который любил лесть. В первой басни, рассказывается о том, что у медведя вылез чиряк на шее, но врачи так и не могли принять решение, что с ним делать. Тут медведь прилег на подушку и придавил нечайно пчелу, а та, со злости, проткнула чиряк и медведь выздоровел. Во второй басне рассказывается о том, как заяц напился и шел по лесу, кричал, ругался. Тут его услышал лев, взял за шкирку и хотел его съесть, но заяц протрезвел, и включил смекалку, начал льстить льву, и тот его отпустил.