Шапокляк

Крокодил Гена вместе с Чебурашкой садится в вагон поезда, чтобы поехать на отдых. На перроне появляется вредная Старуха Шапокляк, ведя на поводке свою Крысу Ларису. Она забирается на крышу вагона и при помощи своей ручной крысы крадет билеты Крокодила Гены и Чебурашки, которых в дальнейшем, как безбилетников, ссаживают с поезда. Они видят Шапокляк, которая дразнит их украденными билетами, он отобрать их обратно им не удается. Сама же Шапокляк, падает с крыши поезда, когда тот заезжал в тоннель.

Наши герои идут пешком до Москвы по железнодорожным шпалам и решают отдохнуть в лесу. Там они вновь встречают Шапокляк, попав вместе с ней в расставленные отдыхающими капканы. Шапокляк наказывает туристов, заставив угодить в их же собственные капканы.

На берегу речки уже подружившиеся Крокодил Гена, Чебурашка и Старуха Шапокляк встречают грязных детей, испачкавшихся отходами производства местной фабрики. После обращения к директору фабрики и личного вмешательства, труба с отходами была перекрыта. В конце персонажи вновь садятся на крышу едущего поезда, Крокодил Гена поет свою песню.