Одинокий, низкорослый и полноватый голливудский кинокритик Джей Шерман сыскал дурную славу благодаря своей придирчивости, объективности и принципиальной честности. От части из-за этого у героя не складываются дела личного фронта, ведь юные знаменитости и тем более известные актрисы флиртуют с Шерманом только ради благоприятных отзывов на их персонажей и фильмы.

Девочке лет десяти по имени Ленор пришлось покинуть мир живых, но не вышло тут же отправиться в мир мертвых, поэтому светловолосый ребенок вынужден обитать в особняке, аккурат между темным лесом и кладбищем, зато неблизко от людных кварталов.

Директор Скадворд руководит специальной школой, где обучаются достигшие подросткового возраста клоны знаменитых исторических персонажей, чтобы в последствии быть нанятыми Пентагоном для секретного дела. Сейчас там учатся молодые версии Клеопатры, Ганди, Жанны д'Арк, Элвиса Пресли, Абраама Линкольна, Винсента ван Гога.

В гуще тропических джунглей проживает квартет друзей-зверушей, состоящий из веселой и болтливой Мартышки, задумчивого флегматического Удава, стеснительного и умного Слоненка, а также самовлюбленного Попугая, обожающего находиться в центре внимания.

Как и подобает сумасшедшим докторам, ученый Моро решил сотворить новых существ путем скрещивания различных, совместимых и нет животных. Прознав про эксперименты, городские власти упекли Моро в дурдом, а его монстров отослали на далекий остров.

Жизнерадостный Боб - профессиональный и умелый строитель, ежедневно решающий задачки и проблемы жителей городка, которые мешают их благополучию и спокойствию. Работает Боб вместе с Венди, его напарницей, и говорящими строительными машинами.

МакКуин - красный гоночный автомобиль, живущий лишь ради состязаний и побед. Во время соревнования за "Кубок Большого Поршня" у героя выходят из строя покрышки.

Из-за неурожайного года владелица фермы Перл испытывает финансовые трудности и не способна выплатить банку долги, поэтому банк угрожает отбором всех ее имений с последующей продажей на аукционе.

После свадьбы Чудовище и Красавица решили объединить сказочные земли в единые Соединенные Штаты Арадона, откуда изгнали всех злодеев. Однако, как только наследник Арадона вступил во власть, он принял указ о позволении детям злодеев-изгоев...

Мейбо и ее брат Диппер отправляются летом к дяде Стену, создавшему в провинциальном городе туристический центр, именующийся "Хижина чудес" с экспонатами-чучелами всевозможных существ...